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夏洛克·福爾摩斯、約翰·華生醫生 與雷斯垂德探長 正趕往某處，福爾摩斯與華生到達大英博物館的地下室後，發現黑木勛爵 正在舉行某種黑魔法儀式，並嘗試殺掉一名少女作祭品。福爾摩斯和華生成功阻止儀式，並拯救了該少女，而雷斯垂德則於此時抵達，逮捕了黑木勛爵。三個月後，黑木勛爵終於被判絞刑，在監牢，黑木勛爵利用黑魔法謠言，令警衛及監犯人心惶惶。他要求見福爾摩斯一面。...

當世最偉大的魔法師──卜法生（尼古拉斯基治 飾），一直在暗裡守護著曼克頓這個國際大都會，不過，黑魔法師冥森及其強大的邪道黨羽正蠢蠢欲動，要打這個世界樞紐的主意﹗面對龐大的邪惡勢力，勢孤力弱的卜法生知道他必須要找尋門徒，在最快時間內將畢生本領傾囊相授，然後合力對抗敵人；誰知他竟然找來了全城最「宅」的科學迷──大輔（謝爾包曹 飾）做他的入室弟子！ 到底是揀無可揀還是天降大任於斯人？年少反叛的大輔如何捱得過從未想像過的魔法訓練？他可以成為新晉魔法高手、與師傅一起拯救世界嗎？...

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