電影: Tung Lo

永寧鎮的年度採青大會，由正風武館和威義武館角逐。賽前正風因大師兄受傷，遂改派師弟阿龍 (成龍 飾) 出馬。正在奪標之際，龍瞥見威義的獅頭竟是大師兄！比賽終為大師兄所勝。 龍知大師兄此舉必有其苦衷，故未有揭發他，惜終為師父所得知。師父一氣之下把大師兄逐出師門。大師兄因投靠無門，終被壞人利用而走上歧途。此時，師父亦對自己所為有所覺悟，故命龍出門尋找大師兄。龍是否能不負所託？...

1937年上海，董國民（鍾鎮濤飾）與舒佩琳（張艾嘉飾）躲避空襲時在黑暗的橋底相遇，約定戰後在橋底再聚，未及交換名字便已分開。戰後二人回到上海，雖住在樓上樓下卻不知伊人遠在天邊，近在眼前。舒收留了無家可歸的小喬（葉倩文飾），喬卻愛上了董，舒決定讓愛離開上海，董拼命追上她那列開往香港的火車。...

談判專家超（周潤發　飾）及老差骨強（狄龍　飾）出生入死，合作無間，這次一起追捕毒犯達（徐少強　飾）。十年前強及拍檔鼎使達入獄，在達出獄前鼎被殺。強接著被陷害，要受紀律處分，而他的家人亦遭毒手。超和強決定以暴易暴……...

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