電影: Shota Shimoda

日無是有美人魚傳說的一個漁港。來自東京的初中生海，在父母離異後，跟隨父親來到日無，與父親，祖父，三人住在一起。 海因為父母離異而鬱鬱寡歡，他常利用電腦編寫曲子自娛，引起同學遊步和國夫注意，遊步邀請海加入「賽壬」樂團，海原本百般不願，直到他發現自己的音樂竟能引起人魚女孩露的共鳴，露只要一聽到音樂就會生出兩隻腳並開心地手舞足蹈，當人們發現傳說中的人魚現身小村落，馬上湧入大批好奇遊客，腦筋動的快的商人打算利用露發筆觀光財；露對海說：「我要和大家當好朋友。」，然而導入利益關係後，廣受歡迎的露，究竟是找...

在福江島五島高中國中部任教的音樂老師兼合唱團指導老師松山晴子，因生產的原因必須請假待產，在這段期間她請國中時期的同學柏木優里來暫代合唱團指導老師，時間為1年。面對即將到來的NHK合唱大賽，原本只有女生的合唱團，在柏木老師前來指導後，開始有男生團員加入。本身為音樂老師的優里老師，提出了組成男女混聲合唱隊的構想。開始練習之後，因男女生之間的想法與理念差異，團員間衝突不斷；但隨著不斷練習下的磨練，團員間逐漸建立起互信及默契。優里老師受晴子老師之託，要所有團員以此題目寫一封給自己的信，原本是因應大賽的指...

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