סרטים: Dean Casper

אליס היאט, אשר זה עתה נתאלמנה, מתכוונת לחזור לעיר הולדתה, מונטריי, המניע העיקרי לרצון לחזור למונטריי היא העובדה, שטרם נישואה, היתה אליס זמרת מצליחה בבר במלון במונטריי, וחלומה הוא לשחזר את ההצלחה שהיתה לה בתור זמרת, אליס וטומי, בנה הפטפטן, יוצאים לכיו...

פול ניומן מככב במערבון עתיר תקציב זה, על איש מערב חסר עקבות שמטיל את מוראו לאן שרק ילך, ושמשליט את החוק הפרטי שלו על הסביבה. בשלב הבא הוא יקים פונדק, בית זונות ועסק של שעועית. לצידו אווה גרדנר מאוהבת וויקטוריה פרינסיפל הצעירה, לפני שהפכה לפאם ב"דאלאס...