영화 산업: E.H. Eric

히가키와 대결한 후 더 큰 깨달음을 얻기 위해 여행을 떠났던 스가타 산시로는 어린 인력거꾼을 괴롭히는 미국 선원을 유도로 제압한다. 그 모습을 지켜보던 미 대사관 직원이 산시로에게 접근해 대사관에서 열리는 권투 대 유도 시합에 출전해 보라고 권한다. 돈이 오가는 오락일 뿐인 야만적인 시합 모습에 질린 산시로는 권유를 단칼에 거절하고 도장으로 돌아온다. 한편, 겐노스케의 동생들인 뎃신과 겐자부로가 산시로를 타도하고자 찾아온다. 고민하던 산시로는 ...

도쿄 중심부에 있는 호텔의 호화 레스토랑에서 한 흑인이 시체로 발견된다. 그 자리에 전혀 어울리지 않는 죽음을 수사하기 위해 일본과 미국의 형사들이 동원된다. 하지만 용의자는 물론이고 단서조차 발견하지 못한 채 수사는 제자리 걸음, 그러돈 중 낡은 밀집 모자와 '밀집 모자'라는 시가 실려 있는 시집이 수사의 방향을 바꾸어 놓는다....

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스파이 육성을 위해 만들어진 나카노 학교에는 이름과 호적, 가족이나 연인도 지워버린 채 밤낮으로 치열한 훈련을 계속하는 젊은이들이 있다. 스파이 후보생 지로는 졸업 시험인 영국군의 암호 코드 탈취에 성공하지만 약혼녀 유키코가 영국 군대의 스파이라는 사실이 밝혀지며 선택의 기로에 선다....

사랑하는 여인 후지코를 위해 보석전시관을 털게 된 루팡은 제니가타 경부 앞에 나타나 자수를 한다. 지겐 다이스케로부터 후지코가 거대조직에 의해 납치감금 되었다는 얘기를 전해들은 루팡은 탈옥을 하게 된다....

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