Films: João Veloso

De jonge militaire arts António wordt in 1971 naar Angola gestuurd tijdens de Portugese koloniale oorlog. Hij schrijft brieven naar zijn geliefde die met haar ongeboren kind is achtergebleven in Portugal....

Een directe blik op mannelijke interactie terwijl we drie jongens van midden twintig volgen, António, Xavier en Miguel, die de grenzen van hun seksuele flexibiliteit testen....