Кино: Luigi Scribani

Страшное извержение вулкана разрушает город Помпеи, и маленький Тим остается сиротой. Его спаситель, генерал Кирон, отправляет Тима в школу гладиаторов, но юный лентяй упорно не желает становиться бойцом. Повзрослев, Тим влюбляется в красавицу Лючилл...

Волшебный мир разделился пополам. Злобный каменный дракон Сатам и его преспешники из города Петра объявили войну мирному древесному народу Арбореи. Прекрасная принцесса Аида, дочь арборейского короля, была похищена и стала служанкой во дворце петранц...