Кино: Joy Webster

Воспитанный приемными родителями сын немой дочери тюремщика и безумного бродяги оказывается оборотнем. Опекуны сумели окружить ребенка заботой и подавить в нем звериные инстинкты. Но когда парень возмужал, кошмар вернулся....

Доктор Джекил изобретает лекарство, отделяющее всё хорошее от плохого, что есть в человеческой натуре. Он испытывает препарат на себе и идет в ночной клуб, где встречает свою бывшую подругу, танцующую с его другом Полом. Превратившись в отвратительно...

...

...

...

...

...

...

...

...

...