电影: Wang Kuan-Hsiung

龙君山受雇于金面人杀人, 不料杀的是其兄铁二胡. 山偶从兄二胡找到鹰牌, 乃冒其名赴天鹰山庄追查. 赵三雄与女秀秀及一众江湖人物齐集, 等待开庄, 山却获庄主雷震天手下云少鹏之邀进庄. 原来金面人声言杀天, 天遂发鹰牌延高手保护, 更拟请铁友吴不常出山相助. 山请缨寻常, 惟常已过世, 山却于途中不断遇袭, 时鹏突然现身, 山不禁生疑, 随鹏同返山庄, 直言不讳. 天与义子士英见群雄逐一遇害, 仅雄父女幸存, 认定是鹏所为, 迫鹏自尽明心. 鹏死后金面人向天自揭面具, 天惊见雄脸. 原来雄为报杀...

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故事根据古龙《天涯明月刀》改编。江湖第一镖师西门盛，在一次「金龙」镖失守后，得知掠夺者为月夜斩─胡毅，云中岳责备西门盛太无防人之心，西门盛允诺一年内找到掠夺者，但是这一切作为乃云中岳暗中设计，目的在促西门盛找出第二个月夜斩。西门盛向朋友小马说明一年内如何寻找月夜斩，小马说明自己为月夜斩，但不被西门盛相信，云中岳透过消息知另一月夜斩为小马，乃暗中设计加害……...

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